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工程咨询时事与工程讯息 · 每日更新

境外市场开发工作参考：每日汇编时事与工程领域重要讯息。每条注明来源与发布日期，可溯源到原文；与本单位无直接关联的，如实标注。

50条 · 2026-11-01 时事 21 ｜ 工程 29
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时事 · 国内

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★ 《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》全文发布

新华社（受权发布）/ 中国政府网 原文链接

全文分三大板块：第一板块为总论（重要性紧迫性与总体要求）；第二板块为分论，部署 7 个部分战略任务——增强共产党人的党性、严格贯彻执行民主集中制、锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍、建设上下贯通执行有力的严密组织体系、驰而不息正风肃纪、坚定不移一体推进不敢腐不能腐不想腐、坚持制度治党依规治党；第三板块对完善党和国家监督体系、落实全面从严治党政治责任作出部署。同时提出 7 条必须长期坚持的原则（服务使命任务、以党的政治建设为统领、全面从严、问题导向、守正创新、以上率下、依规治党）。

影响研判这是连续六期"未发布"状态的终点。与境外业务直接相关的三处已可据原文引用：一是"深化反腐败国际合作，加强追逃防逃追赃，加大跨境腐败案件查办力度"；二是"坚决打击利用互联网、虚拟货币、跨境资金、区块链等实施的腐败行为"；三是"在项目争取、干部选用、评优评先等方面自觉反对和抵制潜规则"。建议境外机构负责人、财务负责人把这三段原文列入 12 月前廉洁合规自查对照表，其中"跨境资金"与"项目争取"是境外场景最容易被套用的两条。

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★ 习近平《关于〈决定〉的说明》全文发布

新华社（受权发布） 原文链接

《说明》交代定题考虑：今年是建党 105 周年，中央政治局决定五中全会重点研究持之以恒推进全面从严治党；开篇即指出这是"把握党和国家事业发展历史方位、着眼中国式现代化全局，审时度势、通盘考虑作出的重大决策"。文中提出"党的自我革命有严格的界定，就是刀刃向内"；并直言"党的队伍发生结构性变化，改革开放后出生的党员、干部比例越来越大，对教育管理提出新的要求""思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决"。

影响研判《说明》是理解《决定》尺度的手册，其"问题导向"段落（干部政绩观偏差、不担当不作为、以权谋私）是后续国资央企专项整治的靶心。对相关企业的现实含义是：境外项目"重签约轻履约""报表好看现场难看"这类政绩观问题，将被纳入下一轮督查视野，建议四季度经营分析会把"履约真实性"单列一项，而非只看新签。

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中共中央新闻发布会系统解读全会精神：反腐四条、制度治党三条、干部队伍六条

新华社 / 求是网（转载全文） 原文链接

中央政策研究室主任唐方裕、中央纪委副书记张福海、中央组织部副部长黄建发、中央宣传部副部长胡和平、中央党校副校长谢春涛出席。反腐败部署四条：保持惩治腐败高压态势（深化权力集中、资金密集、资源富集领域整治，查处政商勾连、资本向政治领域渗透）、加强对权力运行的制约监督、夯实崇廉拒腐思想根基、增强一体推进"三不腐"综合效能。制度治党三条：完善党内法规制度体系、增强制度执行力（加大党内法规公开力度）、大力破除潜规则（纠治"搭天线拜码头""原则不如关系""章子不如条子"、不给好处不办事、暗箱操作）。干部队伍六条：正确用人导向、精准科学选人用人、树立践行正确政绩观、增强干事创业本领、提高年轻干部培养质量、加强干部管理监督。

影响研判"资源富集领域"在建筑央企语境下就是工程发包、分包选择、物资采购、境外代理。发布会把"破除潜规则"单列一条，且点名"项目争取"，境外市场开发环节的代理费、咨询费、中介安排将成为审计与巡视的常规抽查项。建议立即梳理在手境外代理协议：有无书面合同、有无服务成果记录、费率是否与行业水平可比——这三问是能被查实的三问。

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★ 10 月制造业 PMI 降至 49.3%，重回收缩区间；装备制造业 50.6% 仍扩张

国家统计局（服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读）/ 新华社 原文链接

10 月制造业 PMI 49.3%，比上月降 0.8 个百分点；生产指数 49.8%（降 1.9）、新订单指数 49.4%（降 1.1）、新出口订单 48.7%；非制造业商务活动指数 49.7%（降 0.5）、综合 PMI 产出指数 49.7%（降 1.0）。结构分化明显：高技术制造业 51.3%、装备制造业 50.6% 继续扩张；铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备两个行业的生产与新订单指数均在 53.0% 及以上；消费品行业 48.8%、高耗能行业 47.3%。价格端：原材料购进价格 56.8%（降 4.0）、出厂价格 51.7%（降 2.3），仍处扩张区间；石油煤炭及其他燃料加工、化纤橡胶塑料两行业价格指数仍在 60.0% 以上。

影响研判"铁路船舶航空航天 53+"与"非金属矿物制品低于临界点"并存，正好解释了国内建筑市场的体感——装备制造在涨，建筑材料与土建在退。这与相关企业 10 月以来连续跟踪的"传统土建新签普降、能源电力与装备类逆势增长"是同一件事的宏观印证。对相关企业的直接指向：国内增量要向"六张网"里的铁路、电网、水利靠，境外则更要向能源电力、矿产冶金、水务这几条"高景气赛道"靠，不要在房建红海里耗报价。

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《市场监督管理所条例》11 月 1 日起施行（国务院令第 846 号）

司法部、市场监管总局答记者问 / 腾讯新闻转载 原文链接

以《市场监督管理所条例》替代 1991 年《工商行政管理所条例》。市场监督管理所明确为县级人民政府市场监管部门的派出机构，按"经济区域"（以市场和商贸活动为纽带自然形成、具有稳定经济联系的地域空间）设立，而非按行政区划设立。职责限于基层可有效承接事项：个体工商户登记、食品生产经营日常监管、药品医疗器械化妆品经营日常监管、广告价格计量日常监管、投诉举报处理与违法行为查处，以避免"小马拉大车"。

影响研判无直接关联（相关企业不涉市场监管基层执法）。仅一处间接提示：条例确立"按经济区域而非行政区划设所"，是基层治理"跟产业走"的一个信号，与国内区域经营机构布点逻辑同源，可作区域指挥部设置的旁证，但不构成决策依据。

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11 月 1 日起一批新规施行：社保欠缴最高罚 3 倍、儿童用品首个全品类强制国标、陪诊服务首项国标

光明网（综合央视一套、市场监管总局） 原文链接

一是《全国税务行政处罚裁量基准（2026 年版）》11-01 施行，社保缴费违法行为首次纳入全国统一税务行政处罚裁量体系，用人单位欠缴社保最高可处 3 倍罚款，"自愿放弃社保协议"无效；二是《儿童用品通用安全要求》（GB 46523—2025）11-01 实施，首个儿童用品全品类强制性国标，对可迁移重金属、增塑剂、甲醛等 7 类有害物质设限；三是《社会化陪同就医服务 基本要求》（GB/T 47801—2026）11-01 实施，明确 12 项可开展服务；四是《传染病消毒规范》（GB 19193—2025）同日实施；五是新修订《烈士纪念设施保护管理办法》同日施行；另电动自行车、玩具、童车 CCC 认证新规同日实施，广电总局有线电视/IPTV 新规 11-27 施行。

影响研判社保一条与相关企业有直接财务与合规含义。境外项目大量使用劳务派遣、属地雇员与国内派出人员，"按最低基数缴纳""以补助替代社保"这两类历史做法，11 月起进入可被 3 倍罚款的裁量区间。建议人力资源口对境内外派人员的社保缴纳基数做一次全面复核，尤其是长期驻外但仍按内地最低基数缴纳的群体。

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民政部等三部门部署特殊困难老年人探访关爱服务

光明日报（2026-11-01 02 版） 原文链接

民政部、全国老龄办、中国老龄协会印发通知，面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人开展探访关爱；安全风险较高者每两周至少探访 1 次。建立"对象清单—需求清单—服务清单"三张清单，推动家庭尽责与探访关爱协同。时间表：2026 年底全面开展，2027 年底县级建立三张清单，2028 年底常态长效机制全面建立。

影响研判无直接关联（属民生服务领域）。可注意的一点是"三张清单+分年度节点"的写法，是当前部委推动基层落实的通用范式，相关企业在境外属地化社区责任（CSR）方案编制时可借用这一"清单化+节点化"结构，提高方案的可核查性。

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人民日报评论员：坚持服务党的使命任务——论学习贯彻五中全会精神

人民日报（2026-11-01 01 版）/ 人民网 原文链接

文章落在"锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍"与"推动干部树立和践行正确政绩观"两条上，提出"坚持高质量发展要成为领导干部政绩观的重要内容""为民造福是最大政绩"，并强调今年全党开展的树立和践行正确政绩观学习教育已取得明显成效。文中一句判断值得注意："没有全面从严治党的革命性锻造，就不会有今天这样一个高度团结、坚强有力的中国共产党"。

影响研判"政绩观"将直接改写考核口径。相关企业正在审议的两个境外工程项目管理办法（考核办法+经营管理办法），若仍以"新签合同额"单指标挂帅，与"高质量发展要成为政绩观重要内容"的导向存在偏差。建议在考核办法中把"境外项目履约毛利率""属地雇员比例""合规事件为零"设为与规模并列的硬指标，这既是落实全会精神，也是应对下一轮督查的自我保护。

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央视时政微观察：把加强党性修养作为终身课题

央视网 原文链接

解读《决定》第一部分"增强共产党人的党性"，指出《决定》把"增强党性"摆在战略任务部署的第一部分，提出增强党性是全面从严治党的根本性任务，并从强化对党忠诚教育、坚持用党的创新理论凝心铸魂、用党的优良传统和中华优秀传统文化涵养党性、在实践中锤炼党性、加强党性鉴别 5 个方面作出部署。

影响研判"在实践中锤炼党性"与"加强党性鉴别"两条对境外机构有操作含义——《决定》原文要求在"完成急难险重任务、应对重大风浪考验中锤炼党性"，并把党性作为"干部考察和党员民主评议的重要内容"。境外常驻干部的考察，历来存在"看不见、考不准"的问题；建议把"境外常驻期间合规记录、所在国安全事件中的处置表现"写入干部考察材料，把"看不见"变成"可留痕"。

时事 · 国际

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★★ 美伊"信件外交"与"选举后打击"赛跑：万斯来信"已读未回"，美方通报最快 11 月 4 日动手

央视新闻 / 国际在线（转《以色列时报》《华尔街日报》、Axios）/ 重庆日报 原文链接

美国副总统万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊，试图重启谈判；10-31 伊外长阿拉格齐称伊方研究了来信、"是积极的一步"，但"目前没有必要与美国人会谈"；雷扎伊称"已阅读，尚未回复""他们的语气完全变了"。沙特方面援引消息人士称，伊方正在研究信中提议，伊方要求获得永久、全面停止战事的保证，以换取开放霍尔木兹海峡。同时，《以色列时报》10-31 报道美方已向海湾盟友发出警告，最快 11 月 4 日（中期选举次日）对伊朗发动新一轮军事打击；内塔尼亚胡正游说特朗普在选举结束后立即联合打击。美政府内部分歧明显：防长赫格塞思、国务卿鲁比奥倾向强硬，财长贝森特主张维持经济施压，副总统万斯、特使威特科夫、库什纳主张恢复谈判。伊朗最高领袖穆杰塔巴下令对美以威胁予以"即时、有力且不受地理限制的回应"。

影响研判相关企业中东在建资产的防护窗口应重新定义——不是"11 月 3 日投票日"，而是"11 月 4 日起的一周"。三条具体动作：一是 11-3 前完成中东项目现场"人员—资产—撤离路线"三张表并报备；二是对处于霍尔木兹海峡两侧及伊拉克南部的物资运输计划，11-3 至 11-10 期间不留"必须按期到达"的硬节点；三是合同层面提前准备不可抗力与政府行为条款的通知模板——一旦开打，"通知时限"是第一道生死线。注意：伊方"以永久停战换开放海峡"是伊方条件，未经美方确认，不得视为谈判进展。

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★ 胡塞武装宣称命中沙特国防部与达曼机场，美方已撤离驻沙非紧急人员

新浪新闻（观点综述，汇编胡塞发言人萨雷亚、多国联军、美驻沙使馆表态）/ 今日头条（综合报道） 原文链接

胡塞军事发言人叶海亚·萨雷亚称 48 小时内对沙发动 4 轮打击，目标含利雅得国防部、达曼法赫德国王国际机场、拉斯塔努拉炼油厂、布盖格沙特阿美设施、拉比格炼油厂、奈季兰与阿西尔两处军事设施及利雅得哈立德国王国际机场。唯一被沙方官方坐实的是达曼法赫德国王国际机场：10-23 沙特民航总局通报至少 2 死 8 伤；10-07 前后艾卜哈与哈立德国王机场遇袭合计 3 死 36 伤（联军确认）。沙特主导的多国联军称单日拦截 9 个来袭目标（2 枚飞利雅得、3 枚飞东部省、4 架无人机飞南部）。美国国务院已下令驻沙非紧急岗位人员及家属自 10-23 起撤离。 胡塞同时称已掌握沙特在亚丁、舍卜沃、马里卜、迈赫拉、哈德拉毛及索科特拉群岛的指挥网络。

影响研判打击清单里出现"炼油厂+机场+国防部"三类目标，恰好覆盖相关企业在沙项目的三类邻近设施。这不是"会不会波及"的问题，而是"波及后按什么条款处理"的问题。三点建议：一是沙特在建/在谈项目的现场安保等级本周内提至最高，营地防空掩体与撤离集结点必须实体可用、不能停留在图纸；二是合同不可抗力条款须核查是否涵盖"第三方武装袭击"，FIDIC 1999 与 2017 版对"雇主风险"的列举不同，须逐字比对；三是保险费率——中东政治暴力险（Political Violence）在袭击升级后通常 30 天内调价，如年内有投标，报价的风险费应按上调后测算，不能沿用三季度费率。

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★ 俄乌阿列什基人道停火 11 月 1 日 22:59 到期；泽连斯基伊斯坦布尔会晤埃尔多安

央视新闻（转环球网）/ 国际在线 原文链接

乌克兰最高拉达人权专员卢比涅茨 10-31 称，从赫尔松州阿列什基撤离的居民已越境进入乌境，人道主义行动完成；停火持续至11 月 1 日 22 时 59 分，为 2022 年以来最长停火，双方均遵守。撤离人员年龄最大 94 岁、最小一岁余。泽连斯基同日表示希望人道通道继续开放，并呼吁后续缓和措施。10-31 泽连斯基在伊斯坦布尔与埃尔多安会谈，埃尔多安强调土耳其将继续接触以恢复黑海航行安全。中国社科院专家评价：这是 2022 年以来最大规模局势降级，但属限定于人道主义任务的局部技术性停火，其他方向从未真正停火。

影响研判黑海粮食通道短期不会重启，专家给出三条硬障碍：俄方认为原协议不公平、双方互指借粮船运军资且无核查机制、双方军事行动覆盖范围已扩大且各自开辟新航线。对相关企业的含义是：黑海—地中海方向的航运保险与绕行成本在 2027 年前不宜按"局势缓和"假设下调；如涉乌克兰重建相关投标，现阶段只宜做信息跟踪与技术储备，不宜实质投入。

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美俄乌三方谈判重启评估：选举驱动的"突击赶考"，和平之路仍长

新民晚报（上海社科院国际问题研究所顾炜）/ 腾讯新闻转载；国际在线《闪评》 原文链接

三方在分歧夹缝中存在三点共识：配合特朗普调停、打谈结合、"切块性"技术处理（把问题按领域分解求微小突破）。但核心分歧未松动：美俄乌对"停火""冻结现状""安全保障"概念理解不同；欧洲方面默茨 10-31 提出把"停火、能源设施行动降级、长期安全保障"放在同一框架，但要求三方同时对三个关联议题让步；乌方坚持停火须与有法律约束力的安全保障同步，形成"停火是驻军前提、驻军是停火条件"的顺序死循环。普京 10-29 称不希望与欧洲开战但已做好准备，"若爆发战争将不会有胜利者"。

影响研判结论是"可期待谈判、不可押注缓和"。对相关企业最实际的一条：四季度至明年一季度，欧洲方向（含中东欧）的项目融资环境不会因和谈而改善，欧盟对华贸易防御工具仍在加码（见第 17 条），不宜把欧洲市场作为"十五五"开局年的增量寄托。中亚与中东仍是更现实的落点。

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外交部副部长马朝旭出席 G20 外长会（美国亚特兰大），提出四点建议

中华人民共和国外交部（发言全文）/ 澎湃新闻（外交部新闻汇编） 原文链接

会议由 2026 年 G20 轮值主席国美国国务卿鲁比奥主持，10-30 至 31 举行。马朝旭提出四点建议：深化政策协调（防止宏观政策负面外溢）、加强贸易畅通（维护以 WTO 为核心的国际贸易体系，防止经贸问题政治化武器化泛安全化）、挖掘创新赋能（AI 治理）、推动普惠发展（加强基础设施建设和互联互通水平，维护全球能源市场开放联通；加强关键矿产互惠合作与和平利用）。并披露今年前三季度中国货物贸易进口额同比增长 22.3%，月度增速连续 6 个月两位数。马朝旭还就中东局势、乌克兰危机阐述中方立场。

影响研判"加强基础设施建设互联互通"与"关键矿产互惠合作"两句，是相关企业境外市场开发可以正面引用的最高层级表述。实操价值在于：在向业主或所在国政府部门做项目推介时，可把项目定位挂到"G20 普惠发展—基础设施互联互通"这一多边共识上，而不是只说"中资企业愿参与"——多边共识的语言比双边推介的语言更好用。关键矿产一条同时提示：中亚、非洲、拉美的"矿—电—运"一体化项目，政策支持度在上升。

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★ 巴西卢拉连任，习近平致贺电；中资在巴政策沟通窗口重开

腾讯新闻《出海巴西周报》（引巴西最高选举法院、Agência Brasil、路透、中国外交部） 原文链接

卢拉 10-25 以 51.79% 有效票连任，自由党 10-26 承认结果；26 州及联邦区由 8 个政党掌管，自由党获 6 州，均在首轮产生。习近平 10-27 致电祝贺，表示愿推动中巴命运共同体建设，为两国"全方位战略协作"开辟更广阔前景。卢拉在胜选讲话中提出推动数字平台监管立法。经济面：10 月 IPCA-15 环比 +0.32%（9 月 +0.70%），12 个月 4.62%，高于 4.5% 目标上限；巴西全国工业联合会 10-28 将全年增长预测由 2.0% 下调至 1.6%，制造业预计收缩 0.7%；央行 Focus 调查年末基准利率预期 13.25%。储能拍卖定于 12 月 2 日、4 日两场。

影响研判拉美格局明朗化，巴西从"观望期"进入"可推进期"。三条具体指向：一是新任期初是政策沟通成本最低的窗口，联邦及州级政府对接安排应在此后 3 个月内完成更新，不要等到项目招标才找人；二是 12 月 2 日、4 日两场储能拍卖是可量化的机会点，储能 EPC 与配套土建可分标切入；三是基准利率 13.25% 的高利率环境意味着当地业主融资成本极高，纯商项目难落地，带融资方案（中方信贷+设备出口）才是敲门砖。

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★ 欧盟 11 月 1 日起对境外包裹每件加收 2 欧元手续费

联合早报（转引）/ 腾讯新闻 原文链接

欧盟自 11-01 起对来自欧盟以外地区、直接寄给消费者的包裹征收每件 2 欧元手续费（按 1EUR=7.4792 折约 14.96 元），按包裹内商品种类计费——10 件同类 T 恤收 2 欧元，两顶帽子加 10 件 T 恤收 4 欧元。该费用是 7 月起对 150 欧元以下小包裹征收的 3 欧元关税之外的额外加收，用于补偿海关处理成本。2 欧元手续费为永久收费；3 欧元低价值包裹关税为临时措施，实施至 2028 年 7 月 1 日，之后改为按商品类别的标准关税。费用由电商平台、零售商、卖家及其他中间商缴付，"不会由欧洲消费者支付"。欧盟每两年评估一次手续费金额。

影响研判表面针对跨境电商，实质是欧盟"小额包裹通道"整体收紧的又一步，与第 17 条的保障措施调查同属一套逻辑。对相关企业的间接含义有二：一是相关企业境外项目的设备、配件、劳保用品若走小包直邮至欧盟项目现场，成本将上升，需改走一般贸易清关；二是欧盟正在系统性提高"境外货物进入门槛"，这提示相关企业在中东欧投标时，本地含量与欧盟境内采购比例的报价影响将被放大，不能沿用"中国采购+现场安装"的成本模型。

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★ 欧盟对进口混动汽车启动全球保障措施调查，中方已通过磋商机制先行避险

第一财经 / 新浪新闻 原文链接

欧委会 10-30 在《欧盟官方公报》刊登公告，依职权对进口自全球的特定新型混合动力载客汽车启动保障措施调查。统计期内（2023 年至 2026 年年中）欧盟混动乘用车进口量由 95.8 万辆升至 142.4 万辆，涨幅 49%。2025 年欧盟自第三国进口混动及电动汽车主要来源为中国、日本、韩国、英国、土耳其，五国合计占进口总额 82.7%，中国占 26%。中国在本月早些时候已通过中欧贸易磋商机制与欧方达成共识，在尊重事实、非歧视、合规三原则下于 2025 年基础上达成"向上安排"，避开配额被动局面。英国、韩国、日本、土耳其等欧盟 FTA 盟友在 WTO 保障措施例会上集体抗议。专家指出：保障措施只能针对税号、不能指明来源国，因此欧盟无法为盟友单开后门。

影响研判这是一堂"规则反制"的示范课，价值不在汽车本身。三点可迁移到工程承包：一是欧盟正把"保障措施"从紧急救济工具用作常规产业政策工具（土耳其代表原话"武器化为常规产业政策"）；二是中方"提前磋商、争取向上安排"的路径有效——这提示相关企业在欧盟、中东欧遇到准入歧视时，应尽早走双边磋商机制而非事后抗辩；三是保障措施的"无差别"特性意味着盟友反噬，欧盟内部阻力会增大，相关企业不必急于正面冲突。

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★ 联合国《可转让货物单证公约》开放签署，中国为首倡国并已代表签署

新华社 / 腾讯新闻 原文链接

《公约》由中国发起并引领达成，经第 80 届联合国大会于 2025 年 12 月审议通过；商务部副部长蒋成华出席签约仪式并代表中国政府签署。公约在国际规则层面创设适用于所有跨境运输方式的"可转让货物单证"，打破数百年来只有海运提单才能代表货权的制度壁垒。蒋成华称该制度创新填补国际规则空白，为跨境运输单证的融资交易提供国际法治保障，将缓解企业参与国际贸易的资金压力、降低跨境陆上贸易交易成本。60 余个国家和地区代表团约 400 人参加签约仪式，公约此后将在纽约联合国总部开放供各国签署。

影响研判这条对"一带一路"陆路项目是制度性利好，但落地要看缔约国数量。现实含义：相关企业在中亚、中欧班列沿线的设备与物资运输，长期受"铁路运单不能代表货权、无法融资"制约。公约生效后，陆运单证可质押融资，将降低相关企业境外项目的在途资金占用。建议：一是在中亚、中东欧项目合同中预留"运输单证按《公约》适用"的条款弹性；二是财务口提前研究陆运单证质押的银行接受度。注意：公约尚未生效，须待达到生效条件，现阶段不得在合同中直接约定适用。

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世界银行集团将与埃及签署 10 亿美元协议，支持发展计划第二阶段

财联社（11-01 电） 原文链接

财联社 11 月 1 日电，世界银行集团将与埃及签署 10 亿美元协议，为埃及发展计划第二阶段提供资金（按 1USD=6.7138 折约 67.14 亿元）。报道为快讯，未披露具体领域、项目构成与签署时间。

影响研判埃及是相关企业北非布局的支点国别，世行资金进入意味着采购将按世行规则走。两点提示：一是世行贷款项目的采购须遵循世行《采购规则》，关键节点是"借款国发布具体采购公告（SPN）"，相关企业应在世行官网与埃及主管部门双线盯公告；二是世行项目的合规门槛（ESF/ESCP、反欺诈条款）高于一般商项目，若有意参与，须提前完成内部合规体系文件准备。本条细节（领域、金额构成、时间）未取得原文，列为待确认第 12 条。

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黑山 11 月 1 日起取消对中国等 5 国免签或签证便利化措施

腾讯新闻（引中国驻黑山使馆提醒） 原文链接

自 2026-11-01 起，黑山取消对中国、白俄罗斯、俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其 5 国公民的免签或签证便利化措施。10-31 前上述五国公民仍可按现行规定入境。中国驻黑山使馆提醒，持因私护照和公务普通护照的中国公民如拟 11-01 后赴黑，需提前办妥黑山签证，以免入境受阻。

影响研判直接影响巴尔干方向的现场考察与投标差旅安排。黑山虽非相关企业重点国别，但巴尔干（塞尔维亚、黑山、波黑、北马其顿）是相关企业在欧洲少有的可进入市场（10-29 中国电建已签约贝尔格莱德地铁 1 号线 3 标段 16.21 亿欧元）。建议：对拟赴黑山开展前期工作的团组，提前 3—4 周启动签证，不再按"免签即走"排期；同时核查是否有经黑山入境再转塞尔维亚的既有行程，需改线。

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沙特主流媒体《利雅得报》刊发"四大全球倡议"专版

中华人民共和国驻沙特阿拉伯王国大使馆 原文链接

2026-11-01，沙特主流媒体《利雅得报》刊发"四大全球倡议：构建人类命运共同体的中国方案"专版，刊登驻沙特大使常华致辞，图文介绍构建人类命运共同体和四大全球倡议的核心理念与成果，结合当前中东局势介绍习近平主席有关倡议主张，强调中国将继续做中东和平的建设者、稳定的促进者、发展的贡献者。

影响研判这条与第 11 条对读，才有意义。沙特官方主流媒体在胡塞袭击升级、美方撤离人员的当口刊发中方倡议专版，说明中沙政治互信未受安全事件影响，反而在"和平建设者"定位上强化。对相关企业是正向信号：在沙项目的政治风险溢价中，"双边关系恶化"这一项可以维持低权重；但"安全事件直接冲击"这一项必须上调。不要把政治友好误读为安全无忧——这是两笔账。

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★★ 临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造 7 个施工标段中标候选人公示

路桥招标网公示（10-30 发布）/ 新浪财经、同花顺财经、腾讯新闻转载 原文链接 已校

临哈铁路额济纳（不含）至甘新省界（K1116+850）段扩能改造施工总价承包 7 个标段中标候选人公示，第一候选报价合计约 77.30 亿元。线路全长 431.65 公里，经内蒙古阿拉善盟额济纳旗、甘肃酒泉肃北县马鬃山镇，设川地托、天草、千条沟、鞍子山、风雷山、咸味井、黑鹰山、小红井、红泉、马鬃山、黑山梁、明水 12 座车站，计划工期 912 日历天，2026-11-01 开工、2029-05-01 竣工；业主临哈铁路有限责任公司，资本金与银行贷款 45:55。各标段第一中标候选人：临哈额梧施工Ⅰ标 中铁十四局集团有限公司 15.27 亿元；临哈额梧施工Ⅱ标 中铁二十局集团有限公司 13.28 亿元；临哈额梧施工Ⅲ标 中铁一局集团有限公司 11.98 亿元；临哈额梧施工Ⅳ标 中铁四局集团有限公司 16.99 亿元；临哈额梧施工Ⅴ标 中国铁建电气化局集团有限公司 8.39 亿元；临哈额梧施工Ⅵ标 中铁电气化局集团有限公司 7.86 亿元；临哈额梧施工Ⅶ标 中铁十一局集团有限公司 3.54 亿元。

影响研判临哈铁路是连接西北与华北的重要货运干线，本次额济纳至甘新省界段扩能改造全长 431.65 公里，增建二线并同步改造 12 座车站，是西部铁路网能力提升的重点工程。7 个施工标段第一中标候选人合计约 77.30 亿元，中标方覆盖中铁十四局、二十局、一局、四局、电气化局、十一局及中国铁建电气化局等多家大型铁路施工企业，呈现铁路施工总价承包领域头部企业集中竞争的格局。

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★ G59 呼北高速全线贯通（全长约 2803 公里）

人民日报客户端（记者韩鑫）/ 湖南日报 原文链接

11 月 1 日 0 时，G59 呼和浩特至北海高速公路张家界至高坪段通车试运营，标志着全长约 2803 公里的呼北高速实现全线贯通。呼北高速北起内蒙古呼和浩特，南至广西北海，途经内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、广西六省（区），是国家高速公路网"11 纵"中的第 7 纵。此次通车段全长 57.437 公里，双向四车道、设计速度 100 公里/小时，设互通立交 6 处、服务区 2 对、停车区 1 处、收费站 5 处。关键控制性工程为洞庭溪沅水特大桥（全长 1707 米，主桥为主跨 800 米单跨悬索桥，建设期为湖南省在建跨径最大悬索桥）和沅古坪特长隧道（左洞 5151 米、右洞 5127 米，穿越强岩溶、高压富水、褶皱、断层）。全线贯通后可为 G65 包茂、G55 二广、G0421 许广高速分流。

影响研判"主跨 800 米单跨悬索桥"这一业绩参数，是相关企业境外桥梁投标可直接对标的技术门槛。相关企业 10-31 已核实甬舟铁路西堠门 1488 米悬索桥业绩，加上洞庭溪 800 米，形成"1488—800—666"三档悬索/斜拉业绩梯度，正好覆盖中东、东南亚、非洲多数跨江跨海项目的跨度区间。建议市场开发口把这条业绩按"跨度分档+结构类型+水文地质条件"做成一张业绩对照表，投标时按业主需求直接调取对应档位，而不是每次从头翻。

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★ 中国电建董事会同日通过两项自投抽水蓄能，合计投资超 210 亿元

中国电力建设股份有限公司董事会决议公告（临 2026-049）/ 中国证券报 原文链接

中国电建第四届董事会第二十一次会议（10-29 召开）审议通过：一是河北省兴隆安子岭抽水蓄能电站项目，由中电建水电开发集团、中国电建集团北京勘测设计研究院、中国电建地产集团、兴隆县国有资产运营管理有限公司共同新增投资建设，项目总投资约 94.56 亿元，资本金约 18.93 亿元，关联交易金额 10.76 亿元；股权结构为水电开发公司 55%、电建地产 35%、北京院 5%、兴隆国资 5%。二是陕西宁陕北抽水蓄能项目，总投资约 116.80 亿元。两项合计超 210 亿元。同日另审议通过老挝南欧江水电站项目投资变更议案。

影响研判"利润下滑 37.68% 的同时自投 210 亿抽蓄"——这是建筑央企在周期底部的典型动作，值得相关企业对照。三点启示：一是抽蓄的施工份额（上下库、输水系统、地下厂房）是土建企业的高价值标的，相关企业作为大桥局，上库面板堆石坝、进出水口、尾水隧洞均有能力承接，应在电建、国网新源、南网储能的抽蓄项目上主动做专业分包；二是"地产资金转投能源资本金"这一安排在央企内部属罕见案例，其含义是集团内部资金正在从地产向能源重新配置，相关企业境外项目若要争取集团资本金，须把项目定位往"能源/水务"上靠；三是老挝南欧江投资变更提示：存量境外水电投资正在动态调整，相关企业跟踪老挝、缅甸水电项目时应关注既有投资人的退出与重组机会。

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★ 交通运输部等八部门印发《综合交通枢纽发展"十五五"规划》，部署 19 条重点任务

交通运输部等八部门（原文）/ 海南省人民政府网、澎湃新闻转载 原文链接

由交通运输部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、国铁集团八部门联合印发。目标：到 2030 年现代化综合交通枢纽体系加快完善，具备条件的枢纽城市率先实现"全国 123 出行交通圈"和"全球 123 快货物流圈"；到 2035 年基本建成一体融合、便捷顺畅、经济高效、开放互联的现代化综合交通枢纽体系。围绕推进枢纽集群开放协同、提升枢纽城市集聚辐射能级、推进枢纽港站一体建设和更新改造、推进枢纽港站多元融合发展、推动枢纽港站安全智慧绿色发展、提高枢纽治理效能六个方面部署 19 条重点任务，设 6 个专栏。明确建设广州、深圳、海口全球性国际邮政快递枢纽集群；海口入选国际性综合交通枢纽城市、三亚入选全国性；新建综合客运枢纽港站清单含武汉西站、海口北站、三亚国际邮轮港等。

影响研判"枢纽港站一体建设与更新改造"是最容易被忽视的增量口。19 条任务里，"更新改造"三个字意味着存量枢纽的改扩建将成为独立标段来源，而非只盯着新建。相关企业作为桥梁专业局，站城融合项目中的跨线桥、高架候车层、地下通廊是强项。建议：一是按 6 个专栏逐一比对，筛出含"桥梁结构"的枢纽港站项目建跟踪清单；二是"全球 123 快货物流圈"提出国际链接要求，海口、三亚、武汉三个点名枢纽可与相关企业东南亚、海南自贸港业务联动。

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交通运输部等三部门印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030 年）》

中国经济网（政策解读，引交通运输部规划研究院院长刘昕） 原文链接

方案提出加快全场景应用、加强全链条支撑：到 2028 年内河新能源船舶保有量较 2025 年翻倍；到 2030 年初步实现规模化应用。重点推动内河电动、甲醇动力船舶，在长江干线、西江航运干线等逐步形成"两横一纵两网"零碳水路运输通道。现状：全国已有内河新能源清洁能源船舶 1200 余艘，规模与应用水平全球领先，但在内河船舶总量中占比不足 2%，配套法规标准、基础设施、关键装备有待完善。预计"十五五"时期长江干线新增新能源船舶建造意向将达 1000 艘。案例：长江干线首艘甲醇柴油双燃料危化品示范船"江隆 1605"首航；世界首艘内河万吨级纯电动散货船"葛洲坝"号下水；国内首艘甲醇单一燃料动力江海直达船"创新 19"投运。

影响研判与相关企业主业关联度低，但有一处可借——"两横一纵两网"零碳水路通道建设，必然伴随航道整治、船闸改扩建、码头岸电配套设施，这部分是土建。相关企业在内河航道桥梁（如淮河干流Ⅴ标）有业绩，可关注长江干线、西江干线的碍航桥梁改造与通航建筑物标段。不宜把船舶制造作为方向。

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G106 鄂州碧石至黄石铁山改建工程白雉山隧道全线贯通（湖北鄂州首座普通公路隧道）

中国新闻网（记者周璟等） 原文链接

11 月 1 日，G106 鄂州碧石至黄石铁山改建工程控制性工程——白雉山隧道全线贯通，为湖北鄂州首座普通公路隧道。隧道全长 2.2 公里，其中鄂州段 1.386 公里，最大埋深约 330 米，穿越断层构造带及尾矿库区，围岩破碎、岩体自稳能力极差。施工采用"一堵、二疏、三排"多重防水体系，浅埋段采用管棚根管钻孔工艺，结合三台阶 CD 法六分部开挖工法。项目 2024 年 7 月左洞进洞。G106 鄂州段是武汉新城与鄂黄黄快速道路系统"三横三纵"中"纵二"的重要组成部分。

影响研判"穿越尾矿库区+断层带+最大埋深 330 米"是典型的复合地质公路隧道，也是相关企业境外矿业类项目（中亚、非洲、拉美矿区公路）最常见的地质条件。建议把这一工法组合（管棚根管钻孔+三台阶 CD 法六分部）整理成境外投标技术方案的标准化模块，遇到矿区公路、尾矿坝道路项目可直接调用，无需每次重新编写。此类"技术模块化"是提升投标响应速度最有效的办法。

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杭甬高速复线宁波段三期戚家山互通主线桥贯通（华东结构最复杂枢纽互通）

北仑发布 / 网易转载 原文链接

10 月 31 日，杭甬高速复线宁波段三期项目 SG3 标段戚家山互通主线桥全面贯通，至此沈家湾水库大桥、戚家山互通主线、青峙岭隧道、千亩岙水库大桥等全线控制性节点梁板架设任务全部完成。戚家山互通一头衔接甬舟高速复线、一头连通城市主干道通途路，共布设 20 条匝道、通达 24 个方向，匝道总长 18.7 公里，为目前华东地区结构最复杂的枢纽互通。项目已累计完成投资 174.41 亿元，占批复概算 79.8%，总体形象进度 74%，预计 2027 年底建成投用。

影响研判这条与第 1 条要点中的甬舟铁路是同一走廊。戚家山互通衔接的"甬舟高速复线"，与的甬舟铁路（西堠门、桃夭门、富翅门三桥）构成同一海域的桥群集群。对相关企业的价值不在本条工程本身，而在："同一走廊内多制式桥群同步建设"的施工组织经验，是可对外输出的稀缺能力。中东（如沙特红海沿岸）、东南亚（如印尼群岛互联）均有类似"公路+铁路共走廊、多桥集中"的场景，建议把甬舟走廊做成一个成套的"桥群建设能力"案例包。

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中国建筑公告重大项目 299.3 亿元，含阿联酋迪拜控股总部大楼 61.6 亿元

中国建筑股份有限公司重大项目公告（临 2026-059） 原文链接

近期获得重大项目合计 299.3 亿元，占 2025 年度经审计营业收入 1.3%。房建 7 项：中建中东公司——阿联酋迪拜控股总部大楼 61.6 亿元（本期唯一境外项目，且为最大单项）；中建六局——甘肃庆阳智慧蓝图西部智算中心一期 EPC 36.6 亿元；中建三局——武汉光电融合产业园一期 EPC 28.1 亿元；中建八局——上海临港中芯国际 12 英寸晶圆代工生产线二期Ⅰ标 26.9 亿元；中建四局——新疆塔城托里县深城智算中心 25.9 亿元；中建三局——新疆光盛源年产 50 万吨秸秆清洁制浆造纸一标段 EPC 25.1 亿元；中建三局——浙江金华新能源汽车全产业链生产基地 20.9 亿元。基础设施 1 项：中建八局——济南至临清高速公路济南段（含黄河大桥）投资人招标项目 TZR-1 标段 74.2 亿元。

影响研判两条关键信息。第一，"迪拜控股总部大楼 61.6 亿元"说明中建在中东已从承包商升级为地标建筑承建方，其业主是迪拜控股（Dubai Holding，政府关联实体）——这与相关企业 10-31 回溯到的"中建在 Diriyah 获 78 亿里亚尔"是同一趋势，中资在海湾高端房建市场的准入已经打开，相关企业若只做桥梁单一品类，将错失这一轮。第二，济南至临清高速（含黄河大桥）以"投资人招标"方式发包，中标 74.2 亿元——这是"投建营一体"模式在高速公路上的落地，相关企业作为桥梁专业局，未来在这类项目中更适合做"投资人联合体中的桥梁施工方"，而不是独立投标人，应主动寻找有投资能力的联合体伙伴。

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★ 中国化学前三季度境外新签 977.04 亿元、同比 +82.11%，占比升至 34.24%

中国化学 2026 年三季报 / 中财网产经、新浪财经研报 原文链接

前三季度营收 1376.59 亿元（+1%），归母净利 43.24 亿元（+2.17%），毛利率 10.25%（+0.53pct），经营现金流净额 8.78 亿元（同比多流入 64.53 亿元）。新签合同 2853.66 亿元（+0.28%），其中境内 1876.62 亿元（-18.73%）、境外 977.04 亿元（+82.11%），境外占比同比提升 15.38pct 至 34.24%；Q3 单季境外新签 247.69 亿元、同比 +103.56%。化学工程新签 2476.62 亿元，占新签总额 86.79%。2026 年 9 月签约加纳 300MW 光伏 EPC（约 25.80 亿元）、阿尔及利亚 FGL 改扩建 EPCC（约 16.12 亿元）。

影响研判这是"七家横截面"里最极端的一个样本，必须补进来。当前排序为：中国化学 +82.11%、中国建筑 +71.6%、中国电建 +24.60%、中国交建 +8.61%、中国铁建 -5.16%、中国能建 -23.61%、中国中铁 -26.0%，极差扩大到 108.1 个百分点。结论比 10-31 更硬：境外分化不是"环境问题"，是"赛道问题"——化工/能源（中国化学）、房建高端（中国建筑）、能源电力（中国电建）三条赛道在涨，传统土建（中铁、能建、铁建）在退。对相关企业的直接指向：境外市场开发的赛道选择，比国别选择更重要。 桥梁可以进，但必须挂在"能源电力配套（输电线路跨越、电站进场道路、LNG 码头栈桥）"或"矿业配套（矿区铁路专用线、尾矿坝道路）"的名目下，而不是单打"公路桥梁"。

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中国中冶前三季度新签 5191.7 亿元同比 -31.7%，海外 445.6 亿元

中国中冶 2026 年三季度主要经营数据公告 / 证券之星 原文链接

2026 年 1—9 月新签合同额 5191.7 亿元，同比下降 31.7%；Q3 单季 1055.4 亿元，同比 -50.3%。按业务：核心业务 1318.0 亿元（-17.2%）、主体业务 3132.1 亿元（-37.5%）、特色业务 671.1 亿元（-22.1%）、其他 70.6 亿元（-49.4%）。细分行业：黑色冶金工程 833.0 亿元（+0.2%，唯一正增长）、有色冶金工程 175.9 亿元（-58.1%）、矿山工程 309.2 亿元（-9.3%）。海外合同额 445.6 亿元。截至 9 月 30 日，公司无已签订尚未执行的重大项目。资产负债率 75.89%，较年初降 2.24pct。注：公司明确"因统计口径调整，同比数据与 2025 年同期存在差异"。

影响研判"黑色冶金 +0.2%、有色冶金 -58.1%"这个反差，是判断境外矿业类项目机会的一把尺子。有色冶金暴跌说明全球有色冶炼新建项目在急冻，而黑色冶金微增说明钢铁产能的存量改造与搬迁仍在进行。对相关企业的含义：中亚、非洲、东南亚的"冶炼厂新建"类 EPC 机会在收缩，但"钢厂搬迁、环保改造、矿山铁路专用线"类机会仍在。此前哈萨克斯坦、印尼冶炼类项目，应据此重新排序，优先度下调新建冶炼，上调矿山配套与改造。

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中国铁建董秘靖菁到龄退休，董事长戴和根代行；同日设重庆铁建创投基金 8 亿元

中国铁建公告 / 张与张工作室《先锋观点》（基于公开信息） 原文链接

10-31 中国铁建公告董事会秘书靖菁因到龄退休辞职，在新董秘聘任前暂由董事长戴和根代行职责；同日董事会审议通过设立重庆铁建创投基金，总规模 8 亿元，投向建筑新材料和智慧运维。文章指出"董事长代行董秘"在九家建筑央企中极为罕见，且恰逢三季报披露与 11-02 业绩说明会的沟通密度最高窗口。对照案例：中铁 9-29 总会计师离任、董事长陈文健代行 17 天后 10-13 聘任钟俊补位。靖菁退休即返聘为集团派往子企业的外部董事。

影响研判8 亿元创投基金的投向值得相关企业注意——"建筑新材料+智慧运维"，恰是桥梁专业局的两条转型路径。一是新材料（高性能混凝土、耐候钢、防腐涂层、UHPC）直接决定相关企业在海洋环境桥梁（如香港青龙大桥、中东跨海项目）的竞争力；二是智慧运维是存量桥梁市场的入口，的桥梁进入运营期后，检测监测、加固维修是可持续现金流。建议：主动对接集团创投基金，把"桥梁智慧运维"作为申报方向，这比在传统施工标上拼报价更有长期价值。董秘空缺本身对相关企业无实质影响，不必过度解读。

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西藏巴青 7.0 级地震过渡安置收官，五家建筑央企分工定型，重建招标窗口预计 1—3 个月内打开

中国铁道建筑报（10-30 至 31 汇总）/ 张与张工作室整理 原文链接

巴青 7.0 级地震过渡安置进入收尾。铁建系统累计向岗切乡运抵 409 套活动板房、安装完成 241 套；全县最偏远、仅容单车通行的切塘村安置点 67 套板房由中国铁建与中国交建联合承担，10-29 全部安装完毕。五家央企分工：安能（专业搜救与场地平整）、中铁（玛如乡 500 套规模化板房）、铁建与中交（最远最难安置点攻坚）、电建与化学（协同保障）。住建部中国建研院已进场开展房屋安全评估；过渡安置基本完成后，灾后重建规划与招标窗口预计在 1—3 个月内打开，那曲地区农村住房、道路桥梁和水利设施修复是 Q4 至明年 Q1 的直接增量。文中另披露铁建动用了"驻藏在建项目+铁路代维+勘察设计"全谱系能力，青藏铁路 357 人巡检保通代维角色首次在公开报道中显性披露。

影响研判那曲地区的"道路桥梁修复"是明确的、时间可预判的标的，与相关企业主业吻合。三点建议：一是11—12 月内完成那曲地区公路桥梁受损情况的信息收集（可依托集团在藏单位），提前形成"高原桥梁快速修复"技术方案；二是高原冬季施工能力是准入壁垒，相关企业在青海、西藏有既有项目，应把这一能力显性化写入投标文件；三是"青藏铁路巡检保通代维"的披露提示：铁路运维存量业务正在成为央企新的叙事点，相关企业桥梁检测监测业务可循此路径争取集团支持。

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内蒙古抽水蓄能集群加速：美岱 120 万千瓦（82.19 亿元）在建，"十五五"末投运及在建不低于 620 万千瓦

内蒙古日报·草原云 / 网易（太阳沟项目） 原文链接

包头土默特右旗美岱抽水蓄能电站为国家"十四五"102 项重大工程之一，2026 年 6 月底开工，装机 120 万千瓦，总投资 82.19 亿元，为包头首座抽蓄；投产后将与呼和浩特、乌海等地蓄能电站联动形成蒙西抽蓄集群。蒙东芝瑞大型抽水蓄能电站正全力攻坚，配套 500 千伏送出线路已投运，建成后补齐蒙东电网调峰短板。按规划，到"十五五"末内蒙古投运及在建抽蓄总规模不低于 620 万千瓦。另：巴彦淖尔乌拉特后旗太阳沟抽水蓄能电站（装机 120 万千瓦、4 台 30 万千瓦可逆式机组、额定水头 391 米、总投资 91.07 亿元）机组及辅助设备暂估价采购完成评审公示；上水库钢筋混凝土面板堆石坝坝轴线长 436 米、最大坝高 132 米，正常蓄水位 1614 米、库容 921 万立方米，输水系统总长超 3300 米、距高比 7.5。

影响研判"最大坝高 132 米的面板堆石坝"是相关企业可直接对标的业绩门槛。相关企业在面板堆石坝领域的业绩需要盘清（境外水电项目中，上库/下库面板坝是最常见的分包标的）。三点判断：一是内蒙古 620 万千瓦抽蓄规划，意味着未来 3—5 年国内抽蓄土建标的持续释放，是"六张网"里最确定的增量之一；二是抽蓄的上下库进出水口、尾水隧洞、地下厂房属土建，相关企业桥梁专业局在大跨度地下洞室与高边坡上有能力；三是机组设备已进入采购阶段（太阳沟），说明该项目的土建标即将或已经发包，应即刻核查太阳沟土建标段的招标状态。

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合肥龙岗路最后一段（裕溪路—桃花潭路）开工，全线即将贯通

大皖新闻 / 今日头条 原文链接

10 月 30 日，由合肥市重点局负责建设的龙岗路（裕溪路—桃花潭路）工程正式开工，为龙岗路建设收官之作。工程位于瑶海区东部新中心片区，北起裕溪路、南接龙岗路跨南淝河大桥，全长约 1.18 公里，双向八车道，时速 60 公里，建设内容包括道路、桥梁、排水、管线综合、绿化、照明、交通设施、电力土建等市政配套。先期实施的龙岗路（桃花潭路—南淝河路）道路及综合管廊工程已通过竣工验收，龙岗路跨南淝河特大桥已建成。项目与轨道交通 6 号线形成协同。

影响研判无直接关联（1.18 公里市政道路，规模不匹配相关企业）。仅作区域市场温度参考：合肥东部新中心仍在持续投入，"轨道+市政道路"立体交通格局是当前省会城市新区的通用范式，可作相关企业在国内城市群市场筛选跟踪城市的样本逻辑。

工程 · 国际

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★★ 达卡地铁 1 号线、5 号线北线四标集中签约 948 亿塔卡，中企拿下三标

孟加拉媒体综合报道 / 新浪财经（记者报道）、见道网 原文链接 已校

10 月 27 日，孟加拉达卡大众运输有限公司（DMTCL）在 MRT 6 号线车辆段会议室举行集中签约仪式，达卡地铁 1 号线与 5 号线（北线）四个施工标段正式签约，总金额 948 亿塔卡（报道折算约 9.25 亿美元；按 1USD=6.7138 折约 62.10 亿元；塔卡 BDT 未在 CFETS 挂牌，此处按报道给出的美元值折算）。中企拿下三标：① 1 号线 CP-02 标（车辆段土建，含 49 座设施，428 亿塔卡，约 3.5 亿美元）——中水电牵头的 SINOHYDRO-SEBCL 联合体；② 1 号线 CP-07 标（Joar Sahara、Boalia、Mastul 三站间 5 公里高架桥与 3 座高架车站，253 亿塔卡，约 2.05 亿美元）——中铁工牵头、中铁大桥局参与的 CREC-MIL-MBEC 联合体；③ 5 号线北线 CP-03 标（Hemayetpur—Amin Bazar、Notun Bazar—Bhatara 两段合计 6.5 公里高架与 5 座车站，267 亿塔卡，约 2.2 亿美元）——同样为 CREC-MIL-MBEC 联合体。另一标段 5 号线北线 CP-02 标（车辆段土建，184 亿塔卡，约 1.5 亿美元）由本地企业与韩国企业联合体 CPC-HANIL 获得。1 号线全长 31 公里、5 号线北线全长 20 公里，两条线总成本预计超 2 万亿塔卡（1 号线 1.2 万亿、5 号线 9300 亿）。

影响研判本次签约是达卡地铁 1 号线、5 号线（北线）的集中开工，四个施工标段中中企拿下三标，覆盖车辆段土建与高架区间，显示中企在孟加拉轨交市场已形成集群式进入态势。中水电、中铁工（含中铁大桥局）等多家企业分标段中标，反映中企在南亚城轨建设上的整体竞争力；达卡地铁两条线总成本预计超 2 万亿塔卡，后续标段仍是持续的市场机会。

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★ 中铝国际尼日利亚 100 万吨/年电解铝 EPC 收到首笔预付款 5.01 亿元，合同额 140 亿元

中铝国际工程股份有限公司关于境外项目签订合同的进展公告 / 证券之星港股、腾讯新闻 原文链接

中铝国际于 2025 年 12 月 26 日与 Sudarshan Aluminium FZE 签署合同，承建尼日利亚阿夸伊博姆州 100 万吨/年电解铝项目，以 EPC 总承包交钥匙方式承担设计、工程、采购、供应、施工，合同总金额约 140 亿元人民币，履行期限约 5 年。近日已收到发包人第一笔预付款约 5.01 亿元（约占合同额 3.6%）。项目预计 2026 年 12 月 31 日前开工，具体开工日期双方仍在协商。 140 亿元约占中铝国际 2025 年度经审计营业收入的 50% 以上。公告提示合同执行、收入确认、履行收益三项不确定性。

影响研判这是本期最值得研究的一个"预付款结构"案例。三点：一是预付款比例仅 3.6%，远低于中铁建系统常用的 10%—20%，说明这类大宗工业 EPC 的业主资金安排并不宽裕，相关企业若跟进同类项目，不能默认高预付款；二是"签约近一年才收到首笔预付款、开工日期仍在协商"——这正是境外 EPC 最危险的状态：合同已签、预付款已到、开工未定，履约成本（人员待命、设备滞留、保函费用）持续发生而无产值；三是尼日利亚的天然气与铝土矿成本优势是项目成立的基础，这提示相关企业在西非的机会在"电解铝—自备电厂—港口"链条的配套土建，而不是主体工艺——电解铝厂的高架通廊、原料堆场、专用码头栈桥是桥梁专业局可切入的界面。

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★ 中国能建前三季度签约沙特达望德米 1.5GW 风电 EPC、刚果（布）基特凯 510MW 水电站、哈萨克斯坦 1GW 风电+300MW 储能

中国能建 2026 年三季报管理层讨论与分析 / 证券之星 原文链接

前三季度境外营业收入、毛利分别同比增长 12.56%、24.85%。市场布局上加快升级方案、编制国别市场开发指南文件，推动优质资源向重点国别聚集；公司领导带队赴阿联酋、西班牙开展高端商务对接，在西班牙与大连理工大学签署"卓越工程师海外联合培养基地合作协议"；参与澳门国际基础设施投资与建设高峰论坛、中欧能源技术创新合作论坛，与西门子、ACWA、Masdar 等战略客户保持常态化高层互动。重点项目：智利尤里卡公司分布式微型储能项目群、沙特达望德米 1.5GW 风电 EPC、刚果（布）基特凯 510MW 水电站（1 标）、国电投哈萨克斯坦巴甫洛达尔州 1GW 风电及 300MW 储能。境外能源电力水利核心主业新签合同占比达 86%。

影响研判"境外核心主业新签占比 86%"这个数字，是中国能建把赛道收缩到极致的证明，也解释了它为何境外新签仍降 23.61% 却毛利增 24.85%——量减质增。对相关企业三点启示：一是ACWA、Masdar 这两个中东主权级开发商，是所有中资新能源承包商绕不开的业主，相关企业若做新能源配套土建，必须与这两家建立直接渠道，而不是只通过总包转分包；二是沙特达望德米 1.5GW 风电、哈萨克巴甫洛达尔 1GW 风电+300MW 储能，均有大量道路、吊装平台、升压站土建，正是桥梁/土建局的界面；三是"编制国别市场开发指南文件"这一做法值得相关企业照做——把重点国别的准入、税务、劳工、保函、代理规则写成一册内部指南，比每次临时调研高效得多。

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★ 肯尼亚姆瓦切多用途大坝完成 94%，东非首座碾压混凝土重力坝（中国电建承建）

见道网（引肯尼亚水利、卫生与灌溉部部长 Eric Mugaa 视察表态） 原文链接

肯尼亚水利、卫生与灌溉部部长 Eric Mugaa 视察夸莱郡姆瓦切多用途大坝项目时确认，该旗舰水利工程已完成 94% 工程量。项目由中国电建承建，是东非首座碾压混凝土（RCC）重力坝，建成后供水惠及超 160 万居民。项目由世界银行及肯尼亚政府共同出资，兼顾供水与农田灌溉。中国电建另签约邻近水厂项目，形成"蓄水—净水—输水"一体化布局；输水管线项目由肯尼亚方面单独发包。见道网提示：坝体主体大宗采购窗口已关闭，运维备件需求有限；新建水厂处于前期阶段，水处理设备存在采购空间；输水管线归属其他业主招标，三类订单分属不同主体。

影响研判"东非首座 RCC 重力坝"是稀缺业绩标签，也提示相关企业关注 RCC 坝型在非洲的扩散。RCC 重力坝比常规混凝土坝工期短、造价低，适合非洲的资金约束条件，未来 5 年非洲水利项目大概率以 RCC 为主流坝型。相关企业虽以桥梁为主业，但RCC 坝的坝顶交通桥、泄洪闸门、引水隧洞均在能力范围。更重要的判断是：世行出资+当地政府配套的项目，配套管线往往单独发包，这是"大坝建成后仍有独立标段"的结构性机会——跟踪世行出资的大坝项目，不能只盯坝体标，要盯后续管线与水厂标。

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★ 哈萨克斯坦加快建设巴克特—阿亚古兹铁路，将成中哈第三条铁路边境通道

哈通社 / 新浪财经转载 原文链接

哈萨克斯坦国家元首托卡耶夫在国情咨文中特别强调建设"巴克特—阿亚古兹"铁路的战略意义。据哈交通部新闻处，目前土方工程已完成 92%，桥涵等构筑物建设及铁路上部结构铺设仍在继续；到今年年底施工方将完成 70 公里轨枕轨道铺设；现场已投入约 870 台专业机械设备与 1450 名工作人员。新建铁路全长 303 公里，计划 2027 年建成投运。建成后将成为哈中之间第三条铁路边境通道，减轻多斯特克、阿勒腾阔勒两个既有口岸压力，预测年运输能力可达 2000 万吨。

影响研判"土方 92%、桥涵仍在建"意味着桥涵工程正是当前最吃紧的环节——这是可介入的窗口，虽然主体合同已定，但桥涵分包、架梁设备、轨道铺设劳务仍可能释放。三点：一是哈方计划将中哈铁路口岸年运力从 2800 万吨提升至 4800 万吨，这一口岸扩能目标对应的不只是这一条线，还有配套的换装站、场站、仓储，是持续性机会；二是"870 台设备、1450 人"的投入强度说明项目处于施工高峰，分包窗口不会太长，需在 2—3 个月内接触；三是相关企业在哈萨克已有西部国道维修分包的跟踪基础（见前期报告），应以"公路+铁路桥涵"组合切入，而非单点突破。

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中建中东公司获阿联酋迪拜控股总部大楼 61.6 亿元

中国建筑股份有限公司重大项目公告（临 2026-059） 原文链接

中国建筑近期重大项目公告中，"中建中东公司——阿联酋迪拜控股总部大楼 61.6 亿元"列房屋建筑类第 1 项，为全表唯一境外项目，也是本次公告 8 个项目中金额第二大者（仅次于济南至临清高速 74.2 亿元）。业主为迪拜控股（Dubai Holding）。

影响研判海湾高端房建的准入已经打开，而相关企业在这一品类上尚无业绩。这条与第 29 条合并看，结论是：中资在中东的竞争已从"基础设施承包商"升级到"城市地标承建方"，纯桥梁专业局若不延伸，将在中东市场被边缘化。可操作的延伸方向：总部大楼、综合体、体育场馆的结构工程（大跨度楼盖、转换桁架、幕墙支撑结构）与桥梁结构同源，相关企业结构能力可迁移。建议在中东推介材料中，把"大跨度空间结构"单列为一个能力项，而不是只讲桥梁。注意：本条的业主与合同细节未见业主方公告，仅以中国建筑公告为准。

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华油能源中标秘鲁塔拉拉油田 207 区块开发项目，获签约权（期限约 30 年）

财闻网（引华油能源 01251.HK 公告） 原文链接

华油能源于 2026 年 10 月 26 日收到秘鲁国家石油公司 PERUPETRO S.A. 正式通知，已成功中标秘鲁塔拉拉油田 207 区块开发项目，获得该区块油气开采许可协议之签约权。区块位于秘鲁皮乌拉省塔拉拉盆地。按招标文件与项目授予条件，公司将在完成后续合同谈判及签署程序后获得油气勘探和开发权，期限预计 30 年。计划在项目周期内实施老井修复、开发钻井、勘探钻井及相关地面工程建设。

影响研判"老油田 revival"是拉美油气服务的一个稳定细分市场，其地面工程（集输管线、井场道路、处理站）是土建界面。塔拉拉盆地位于秘鲁北部沿海，属干旱区，井场道路与平台建设条件与我国西北类似，相关企业西北公司的戈壁施工经验可直接迁移。建议：与华油能源这类"油气作业者"建立联系，在其 30 年周期的地面工程中争取长期分包框架，比一次性投标更稳。注意：本条为"获签约权"，尚未签署正式合同，不得视为已中标。

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华新建材签署巴西水泥公司收购排他性协议，企业价值 127 亿雷亚尔（约 158.68 亿元）

华新建材集团股份有限公司公告（2026-047）/ 证券市场周刊、同花顺 原文链接

华新建材拟收购巴西国家钢铁公司（CSN）持有的巴西水泥公司（CSN Cimentos Brasil S.A.）股权，双方于 2026-10-30 签署《排他性协议》，标的公司企业价值 127 亿雷亚尔（按公告口径折约人民币 158.68 亿元）。排他期自签署日起 10 天。交易尚需签署正式股权转让协议、经董事会及股东会审议，并通过中国国家发改委、商务部门、外汇管理部门的境外投资备案/核准及巴西相关监管机构批准。公司前三季度营收 296.90 亿元（+18.60%）、归母净利 28.26 亿元（+41.05%）；菲律宾项目已获股东大会批准，将分阶段收购 Holcim Philippines 67.6% 股权（对应产能约 900 万吨）。

影响研判"10 天排他期"这个细节，是判断中资海外并购节奏的窗口——从约束性报价（7-31 董事会）到排他协议（10-30）用了 3 个月，从排他到正式签约只给 10 天，说明卖方在竞价，买方在抢时间。对相关企业无直接业务关联，但有两点可借鉴：一是建材企业（水泥）在海外扩张，往往先建产能再拿工程，相关企业在巴西、菲律宾若与其形成"你供料、我施工"的属地协同，可降低材料成本；二是中资在拉美、东南亚的产业并购正在加速，这意味着当地的"工业厂房、料场、码头"类土建需求将随之出现，这是一个先于公开招标的信号源。

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明阳智能海外订单突破：格鲁吉亚 AG 能源战略合作、阿联酋 1.5GW 陆上风电、越南 Vingroup 2GW 框架

证券时报 / 今日头条、同花顺 原文链接

明阳智能 2026 年前三季度营业收入 241.02 亿元。海外业务已成核心增量：在西亚与高加索地区与格鲁吉亚 AG 能源签署战略合作协议，推进高加索陆上风电项目；海外大单包括越南 Vingroup 2GW 框架订单、阿联酋 1.5GW 陆上风电项目；韩国高昌 76.2MW 海上项目顺利推进。产品覆盖全球 60 余个国家，累计交付风机超 25000 台。技术上，MCD 技术机型零部件减少 60%、机组可靠性提升 10%；25MW 漂浮式机型预计年内下线；16.6MW 双转子漂浮平台"明阳天成号"已完成验证；MySE18.5-260 海上风电机组获 TÜV NORD 认证。

影响研判"格鲁吉亚 AG 能源"是一个新的高加索市场入口信号。高加索（格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆）此前不在相关企业重点国别清单内，但陆上风电项目的道路、吊装平台、升压站、集电线路基础，均是土建标的，且高加索地形多山，山区道路与桥梁恰是相关企业强项。建议：把格鲁吉亚、亚美尼亚纳入下一轮国别扫描，以"风电配套土建"为切入点，跟随明阳、金风等整机商的出海路径进入——这是成本最低的市场进入方式，比自建渠道快得多。

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金风科技与越南 GG Power 深化储能合作，围绕近 2GWh 表前储能项目

中国商务新闻网 原文链接

金风科技与越南本土合作伙伴 GG Power 签署战略合作协议，围绕表前储能产品的产线建设、技术授权及本地化制造能力提升深化合作，计划就近 2GWh 规模的表前储能项目开展合作。2026 年 4 月双方合作建设的越南储能工厂已投产，年产能 5GWh，产品覆盖户用、工商业及电网侧。政策背景：越南修订版 PDP8 提出到 2030 年电池储能规划规模 10GW—16.3GW；2026 年 10 月越南政府进一步鼓励部署电池储能以削减高峰负荷。截至 2025 年底越南全国电力系统装机约 87.6GW，其中风电、光伏、生物质等可再生约 24.45GW。

影响研判越南储能的"本地化制造"路径，正在复刻中国新能源出海的标准打法：项目破冰→技术绑定→产能深耕。对相关企业的含义：一是储能电站的土建（基础、围栏、消防、道路、升压站）是稳定的小额高频标的，单个项目金额不大但数量多，适合作为进入越南市场的"敲门砖"；二是PDP8 的 10—16.3GW 储能规划是硬需求，不是概念，2026—2030 年是窗口期；三是金风已在越南建厂，中资供应链在越南的集聚，会带动"工业园区、标准厂房、员工营地"的建设需求——这才是相关企业在越南更现实的切入点（相关企业 10-31 已跟踪越南胡志明市地铁 4 号线，但轨交项目周期长、门槛高）。

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越南南北高铁目标 2026 年底前开工，总投资约 670 亿美元

今日头条（自媒体分析，引越南此前公布方案） 原文链接

越南南北高速铁路连接河内与胡志明市，线路全长约 1540 公里，越南方面将2026 年年底前开工作为必须完成的目标。按越南此前公布方案，总投资估算约 1700 万亿越南盾，折合约 670 亿美元（按 1USD=6.7138 折约 4498.25 亿元；VND 未在 CFETS 挂牌，按报道给出的美元值折算），具体金额还受设计、征地、汇率、建设成本影响。文章同时指出项目面临投资、沿线征地、资金筹措、技术标准与后续运营等多重挑战。

影响研判⚠️ 本条来源为自媒体分析，仅"670 亿美元、1540 公里、2026 年底前开工目标"三个数据与前期公开信息一致，其余判断属作者观点，不构成事实。 结合 10-30 已核实的"越南南北高铁 TV-02、TV-05 两咨询标段流标（含中铁设计、中铁二院、铁四院三家中企），被否理由为'文件有效性'而非技术能力"，相关企业判断应为：项目政治意愿强、技术准备弱、招标程序不成熟。建议：现阶段只做信息跟踪与技术储备，不投入实质资源；若要参与，优先争取咨询标而非施工标（咨询标的门槛是文件质量，可控），以此建立业主关系后再图施工。

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中吉乌铁路分流效应显现：经哈过境集装箱量五年降 31%，哈方以"第三口岸+跨里海"应对

今日头条（自媒体分析，引 KTZ 与公开数据） 原文链接

中吉乌铁路全长 532 公里，吉尔吉斯斯坦境内 304 公里，采用分段混合轨距，年设计运力 1500 万吨；对中国而言是不经哈萨克斯坦的南向出口，运距缩短 900 公里、时间节省 7—8 天。经哈萨克斯坦往返中欧的过境集装箱量从 2021 年约 66.2 万标准箱降至 2025 年约 45.8 万标准箱，降幅 31%；过境货运仅占 KTZ 总货运量 10%，却贡献 33.6% 的货运收入。哈方应对：阿克套港集装箱枢纽一期已投运、二期 2027—2028 年实施（建成后增至 24 万标准箱）；库里克港方向中哈企业参与项目第一阶段投资约 3 亿美元（规划年处理 18 万标准箱、18 万台汽车设备、200—300 万吨散货）；KTZ 斥资逾 1 亿美元采购 6 艘里海货船（首批 2027 年交付）；跨里海路线 2025 年货运量同比 +36%，过境时间由 28—32 天压缩至 13—17 天。

影响研判⚠️ 本条为自媒体分析，过境箱量、投资额等数据未取得 KTZ 或哈官方原文，列为待确认第 15 条；但趋势方向与第 40 条相互印证。 对相关企业的实质含义：中亚的"通道投资"正在从"过境铁路"扩散到"港口、场站、换装、仓储"，而后者是土建与钢结构为主，恰好是相关企业可承接的界面。建议把"里海沿岸港口（阿克套、库里克）+ 中哈边境口岸（巴克特—阿亚古兹）"作为一个组合标的群跟踪，这类项目的业主是 KTZ 与哈交通部，融资多来自哈国家基金与中方信贷，进入门槛低于油气项目。

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乌兹别克斯坦拟通过中石油（CNPC）采购汽油和柴油，双边合作额已超 10 亿美元

丝路新闻网 / 新浪财经（编译） 原文链接

乌兹别克斯坦石油天然气公司董事会副主席穆米诺夫在新闻发布会上透露，乌方正考虑从中国石油天然气集团公司（CNPC）采购车用汽油和柴油，双方正讨论供应 92 号及以上汽油及柴油，具体采购量视国内市场需求确定，目的是实现供应来源多元化、降低石油产品供应中断风险。除成品油外，双方还在讨论增加原油和凝析油供应，用于布哈拉炼油厂加工。10 月 20 日，乌石油天然气公司董事长桑吉诺夫与 CNPC 总裁周心怀率团会谈，讨论石油产品长期供应、扩大油气合作、加快联合项目实施。据公司数据，与 CNPC 合作总额已超过 10 亿美元（按 1USD=6.7138 折约 67.14 亿元），含进口合同、服务和联合项目。

影响研判乌兹别克斯坦的能源供应链正在向东转，这为配套基础设施创造需求。成品油从中国进口，意味着边境储运设施、油罐区、铁路专用线、公路罐车通道需要扩容——这些都是土建标的。结合前期已核实的"世行 1 亿美元+亚行 2 亿美元支持乌 60 座变电站技改（总投资 3.71 亿美元）"，乌兹别克斯坦是中亚当前最可操作的市场：多边银行资金 + 能源转型 + 供应链东转，三条线同时给机会。建议把乌列为中亚第一优先国别，重点盯"变电站技改土建"与"油气储运设施"两类标的。

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中非经贸总部大厦坦桑尼亚联络站授牌，长沙经开区对非合作转向海外实体落地

长沙晚报掌上长沙 / 腾讯新闻 原文链接

当地时间 10 月 30 日，中非经贸总部大厦坦桑尼亚联络站在东非中国产业园（坦桑蓝园区）举行授牌仪式。联络站作为长沙经开区东非前沿支点，通过"国内总部+海外联络站+产业园区"协同模式，打通企业赴坦发展服务链条。长沙经开区管委会副书记赵文骄表示，中非经贸总部大厦已集聚百余家企业，业务涵盖跨境电商、工程机械、农产品贸易、储能新能源等。坦桑蓝园区聚焦建筑建材、工程机械、机电汽车、家居家电、食品加工、现代物流等产业。考察团还前往南非开普敦、约翰内斯堡、坦桑尼亚桑给巴尔等地开展经贸考察。

影响研判"国内总部+海外联络站+产业园区"这个模式，值得相关企业在非洲复制——它解决的是"单个企业出海成本高、信息不对称"的问题。相关企业作为工程承包商，更现实的角色是园区的建设方而非入驻方：坦桑蓝园区聚焦建筑建材与工程机械，其标准厂房、堆场、道路、供电供水都是土建标的。建议：与长沙经开区、中非经贸深度合作先行区建立联系，争取坦桑蓝园区的后续扩建工程；同时可考虑在坦桑尼亚、肯尼亚以类似模式与国内产业园区合作，用"园区建设"替代"单项目投标"作为进入方式。

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上海数据交易所与阿斯塔纳数据交易所启动数据产品联合挂牌

新华财经（记者高少华） 原文链接

10 月 31 日，在 2026 全球数商大会数据产业高质量发展与国际合作论坛上，首批国际数商联合启动在上海数据交易所与哈萨克斯坦阿斯塔纳数据交易所的数据产品挂牌相关工作。两家交易所于 2025 年 9 月签署战略合作协议。邓白氏、道琼斯、Accuris、经济学人智库、麒麟资本等 11 家国际数商正有序推进在阿斯塔纳数据交易所挂牌，数据服务覆盖商业信息、金融服务、航运物流、学术研究、人工智能等领域。阿斯塔纳数据交易所 CEO 萨尔森·詹纳别科夫表示将持续与上海数据交易所深化规则互认、生态共建。

影响研判看似与本业无关，实则是中亚市场"规则互认"的一个先行信号。数据跨境规则互认，通常是本币结算、标准互认、资质互认的前置步骤。对工程承包的直接含义有限，但有一个可操作的延伸：中亚项目的投标需要大量属地商业信息（业主资信、分包商资质、材料价格），此类数据产品的挂牌，未来可能成为降低信息成本的工具。建议市场开发口关注该交易所的数据产品清单，若出现"中亚建筑业企业资信"类产品，可作为国别尽调的补充来源。现阶段不构成决策依据。

数据源：每日 23:00 采集汇总稿，2026-11-01 23:51 生成。本站只做结构化展示，不改写原文；如与原文不一致，以原文为准。